Per gli studi fiduciari · CHF 0
I suoi mandanti forniscono i giustificativi. Lei tiene la contabilità.
Buchsnap è gratuito per gli studi fiduciari. I suoi clienti inviano i giustificativi tramite foto, caricamento o e-mail; lei riceve proposte di registrazione e lavora in un giornale veloce come Banana.
Verifichiamo ogni iscrizione a mano e di regola attiviamo il suo studio entro un giorno lavorativo.
Una scena nota
Il raccoglitore arriva a febbraio. Ne manca la metà.
I giustificativi arrivano in buste, come foto via WhatsApp e come PDF in cinque e-mail diverse. Prima di poter registrare, deve smistarli. E a marzo chiede per la terza volta lo scontrino del carburante di agosto.
Buchsnap inverte l'ordine: il giustificativo arriva nel momento in cui nasce e si trova già nel mese giusto, con una proposta di registrazione.
Il lavoro in studio
Ecco la sua giornata con Buchsnap
- 1
Controllare i nuovi arrivi
I nuovi giustificativi di tutti i mandanti compaiono con una proposta: data, importo, aliquota IVA e fornitore sono già letti.
- 2
Approvare o correggere
Se la proposta è corretta, la approva. Altrimenti cambia il conto. Nel giornale, per i testi di registrazione già noti, Buchsnap propone i conti usati l'ultima volta.
- 3
Riconciliare la banca
Importare camt.053/054, abbinare i pagamenti. TWINT, Worldline, SumUp e Uber arrivano in CSV, Stripe, SumUp e Wallee tramite interfaccia.
- 4
Chiudere il periodo
Creare il rapporto IVA, bloccare il periodo, passare al mandante successivo. Se manca qualcosa, il cliente riceve un compito con scadenza.
Ingrandisci ↗Panoramica dei mandanti
Tutti i clienti su una pagina
Ogni mandante è una scheda: forma giuridica, pacchetto, nuovi giustificativi, compiti aperti e domande. Filtri per pacchetto o stato, cerchi per nome o IDI. Con Ctrl + K passa direttamente a un mandante da qualsiasi punto.
- 1Creare un nuovo mandanteNome, forma giuridica, metodo IVA ed e-mail del titolare. Buchsnap imposta il piano dei conti PMI (Käfer) e crea il login per il cliente.
- 2Scegliere il pacchettoBASIC, PLUS o PRO, a seconda di ciò che il cliente deve vedere e fare da sé.
- 3LavorareUn clic sulla scheda apre giustificativi, contabilità, IVA e compiti di questo mandante.
Ingrandisci ↗Verificare i giustificativi
A sinistra il giustificativo, a destra la proposta di registrazione
Ogni giustificativo si apre accanto a un modulo già compilato: fornitore, data, importo e IVA sono letti dal giustificativo, per le QR-fatture anche conto e riferimento. Lei verifica, sceglie il conto e approva.
- 1RiconosciutoBuchsnap legge testo e codice QR direttamente sul proprio server e mostra quanto è affidabile il riconoscimento.
- 2CorreggereSe necessario, modificare importo, data o conto. Le categorie sono descritte con parole di tutti i giorni, con il relativo conto.
- 3ApprovareRegistrato con un clic. «Prossimo da verificare» porta direttamente al giustificativo successivo.
Ingrandisci ↗Giornale
Registrare con la tastiera, come in Banana
Il giornale è fatto per chi registra molto: con Invio si avanza lungo la riga, il numero del giustificativo aumenta da sé e per i testi di registrazione noti Buchsnap inserisce conti e codice IVA.
- 1Inserimento rapidoData, giustificativo, testo, dare, avere, importo, codice IVA. Invio sull'ultima cella salva.
- 2Memoria«Affitto officina» propone 6000 a 1020, ogni volta.
- 3Filtri ed esportazioneFiltrare per conto, periodo o testo, esportare in Excel o per Banana.
Ingrandisci ↗IVA
Il rendiconto IVA, cifra per cifra
Per trimestre o semestre Buchsnap mostra gli importi secondo le cifre del modulo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), sia per il metodo effettivo sia per il metodo delle aliquote saldo. Dopo l'inoltro blocca il periodo, così nessuno può più modificare nulla.
- 1Periodi a colpo d'occhioOgni trimestre con scadenza, importo e stato «aperto» o «inoltrato».
- 2Cifre del moduloCifra d'affari, deduzioni, imposta e imposta precedente esattamente come le inserisce nell'ePortale dell'AFC.
- 3BloccareUn periodo bloccato non accetta più registrazioni.
Ingrandisci ↗Riconciliazione bancaria
Caricare l'estratto conto, vedere subito le lacune
Carichi l'estratto camt.053 dall'e-banking e scelga il conto bancario. Buchsnap confronta saldo iniziale e finale, trova ogni pagamento nella contabilità e mostra ciò che manca ancora, ciascuno con una proposta di registrazione.
- 1SaldiSaldo iniziale e finale dell'estratto accanto al saldo in Buchsnap, con la differenza.
- 2Trovati e mancantiI pagamenti già registrati vengono riconosciuti, quelli mancanti elencati singolarmente.
- 3Registrare con un clicRegistrare spese bancarie e contropartite note direttamente dalla proposta.
Ingrandisci ↗Compiti
Richieste con scadenza invece del ping-pong di e-mail
Se manca un estratto conto o un giustificativo, crea un compito con scadenza. Il cliente lo vede nella dashboard e come notifica push nell'app, e può caricare il giustificativo direttamente lì.
- 1Creare un compitoTitolo, tipo e scadenza, anche ricorrente se lo desidera, ad esempio l'estratto conto ogni mese.
- 2Compiti standardGenerare con un clic i compiti annuali abituali per un nuovo mandante.
- 3FattoIl cliente consegna, lei lo vede subito e il compito risulta spuntato.
Portale fiduciario
Cosa offre il portale
Panoramica dei mandanti
Tutti i clienti su una pagina, con giustificativi aperti, compiti e scadenze.
Giornale per chi registra molto
Uso da tastiera, modelli, piano dei conti PMI svizzero. Chi conosce Banana si orienta subito.
IVA per mandante
Metodo effettivo o aliquota saldo, rapporti per periodo, blocco dei periodi.
Valute estere
Conversione con i corsi ufficiali delle divise dell'Ufficio federale dell'imposizione doganale e della sicurezza dei confini (UDSC), direttamente al momento della registrazione.
Chiusura ed esportazione
Bilancio, conto economico, dossier di chiusura annuale, esportazione verso Banana, archivio ZIP per anno.
La sua immagine
Portale clienti e app con il suo logo e i suoi colori. I suoi clienti vedono il suo studio.
Chi paga cosa
Lei non paga nulla. Il suo onorario resta suo.
Il suo account fiduciario è gratuito, indipendentemente dal numero di mandanti che segue. I suoi clienti sottoscrivono un abbonamento: BASIC CHF 29, PLUS CHF 59 o PRO CHF 99 al mese, IVA esclusa. Il suo lavoro non è compreso: lo fattura direttamente, come finora.
Il pacchetto determina solo ciò che il cliente vede nella sua dashboard. Lei lavora in ogni pacchetto con tutte le funzioni.
- BASIC basta per l'acquisizione dei giustificativi e il giornale
- PLUS per clienti assoggettati all'IVA che emettono fatture
- PRO per casse, fornitori di pagamento e negozi online
Il passaggio
Non deve cambiare tutto in una volta.
Iniziare con due o tre mandanti
Scelga i clienti per i quali oggi la raccolta dei giustificativi richiede più tempo. Gli altri seguiranno quando il metodo avrà dato buona prova.
Banana resta possibile
Chi vuole continuare a chiudere in Banana vi esporta le registrazioni. Così il suo modo di lavorare abituale resta invariato.
Tutto il suo team
Inviti i suoi collaboratori come amministratori o come collaboratori contabili. Ogni persona ha il proprio login e, se lo desidera, l'autenticazione a due fattori.
Iscrizione
Pronti in tre passi
- 1
Compilare il modulo
Studio, persona di contatto, lingue parlate. Richiede circa tre minuti.
- 2
Confermare l'e-mail
Verifichiamo i dati e attiviamo il suo account, di solito entro un giorno lavorativo.
- 3
Iniziare
Caricare il logo, creare il primo mandante e invitarlo.
FAQ
Domande delle fiduciarie
Quanto costa Buchsnap per il mio studio fiduciario?
Perché la mia iscrizione viene verificata a mano?
Vedo tutte le funzioni anche se il mio cliente ha solo BASIC?
Posso continuare a lavorare in Banana?
Quanto è affidabile il riconoscimento dei giustificativi?
Anche i miei collaboratori possono lavorare in Buchsnap?
Cosa succede se un mandante cambia fiduciaria?
Provi con il suo prossimo mandante.
Gratuito, senza vincoli contrattuali per il suo studio.