Für Treuhandbüros · CHF 0
Ihre Mandanten liefern die Belege. Sie machen die Buchhaltung.
Buchsnap ist für Treuhandbüros kostenlos. Ihre Kunden schicken Belege per Foto, Upload oder E-Mail, Sie erhalten Buchungsentwürfe und arbeiten in einem Journal, das so schnell ist wie Banana.
Wir prüfen jede Registrierung von Hand und schalten Ihr Büro in der Regel innerhalb eines Arbeitstags frei.
Das kennen Sie
Der Ordner kommt im Februar. Die Hälfte fehlt.
Belege kommen in Briefumschlägen, als Foto per WhatsApp und als PDF in fünf verschiedenen E-Mails. Bevor Sie buchen können, sortieren Sie. Und im März fragen Sie zum dritten Mal nach der Tankquittung vom August.
Buchsnap ändert die Reihenfolge: Der Beleg kommt an, wenn er entsteht, und liegt schon im richtigen Monat, mit einem Buchungsvorschlag.
Ablauf im Büro
So sieht Ihr Tag mit Buchsnap aus
- 1
Eingang prüfen
Neue Belege aller Mandanten erscheinen mit Entwurf: Datum, Betrag, MWST-Satz und Lieferant sind ausgelesen.
- 2
Freigeben oder korrigieren
Stimmt der Vorschlag, geben Sie ihn frei. Sonst ändern Sie das Konto. Im Journal schlägt Buchsnap für bekannte Buchungstexte die zuletzt verwendeten Konten vor.
- 3
Bank abstimmen
camt.053/054 importieren, Zahlungen zuordnen. TWINT, Worldline, SumUp und Uber kommen als CSV, Stripe, SumUp und Wallee per Schnittstelle.
- 4
Periode abschliessen
MWST-Bericht erstellen, Periode sperren, weiter zum nächsten Mandanten. Fehlt etwas, geht eine Aufgabe mit Frist an den Kunden.
Vergrössern ↗Mandantenübersicht
Alle Kunden auf einer Seite
Jeder Mandant ist eine Kachel: Rechtsform, Paket, neue Belege, offene Aufgaben und Rückfragen. Filtern Sie nach Paket oder Status, suchen Sie nach Name oder UID. Mit Ctrl + K springen Sie von überall direkt zu einem Mandanten.
- 1Neuen Mandanten anlegenName, Rechtsform, MWST-Methode und E-Mail des Inhabers. Buchsnap legt den KMU-Kontenrahmen an und erstellt das Login für den Kunden.
- 2Paket wählenBASIC, PLUS oder PRO, je nachdem, was der Kunde selbst sehen und tun soll.
- 3ArbeitenEin Klick auf die Kachel öffnet Belege, Buchhaltung, MWST und Aufgaben dieses Mandanten.
Vergrössern ↗Belege prüfen
Links der Beleg, rechts der Buchungsentwurf
Jeder Beleg öffnet sich neben einem fertig ausgefüllten Formular: Lieferant, Datum, Betrag und MWST sind aus dem Beleg gelesen, bei QR-Rechnungen auch Konto und Referenz. Sie prüfen, wählen das Konto und geben frei.
- 1ErkanntBuchsnap liest Text und QR-Code direkt auf dem eigenen Server und zeigt, wie sicher die Erkennung ist.
- 2KorrigierenBetrag, Datum oder Konto ändern, falls nötig. Die Kategorien sind in Alltagssprache beschriftet, mit dem Konto dahinter.
- 3FreigebenMit einem Klick gebucht. «Nächster zu prüfen» führt direkt zum nächsten Beleg.
Vergrössern ↗Journal
Buchen mit der Tastatur, wie in Banana
Das Journal ist für Menschen gemacht, die viel buchen: Enter führt durch die Zeile, die Belegnummer zählt selbst hoch, und für bekannte Buchungstexte setzt Buchsnap Konten und MWST-Code ein.
- 1SchnellerfassungDatum, Beleg, Text, Soll, Haben, Betrag, MWST-Code. Enter auf der letzten Zelle speichert.
- 2Gedächtnis«Miete Werkstatt» bringt 6000 an 1020 mit, jedes Mal.
- 3Filter und ExportNach Konto, Zeitraum oder Text filtern, als Excel oder für Banana exportieren.
Vergrössern ↗MWST
Die MWST-Abrechnung, Ziffer für Ziffer
Pro Quartal oder Semester zeigt Buchsnap die Beträge nach den Ziffern des ESTV-Formulars, für die effektive Methode wie für den Saldosteuersatz. Nach dem Einreichen sperren Sie die Periode, damit niemand mehr etwas ändert.
- 1Perioden auf einen BlickJedes Quartal mit Fälligkeit, Betrag und Status «offen» oder «eingereicht».
- 2Formular-ZiffernUmsatz, Abzüge, Steuer und Vorsteuer genau so, wie Sie sie im ePortal der ESTV eintragen.
- 3SperrenEine gesperrte Periode nimmt keine Buchungen mehr an.
Vergrössern ↗Bankabgleich
Kontoauszug hochladen, Lücken sofort sehen
Laden Sie den camt.053-Auszug aus dem E-Banking hoch und wählen Sie das Bankkonto. Buchsnap vergleicht Anfangs- und Endsaldo, findet jede Zahlung in der Buchhaltung und zeigt, was noch fehlt, jeweils mit Buchungsvorschlag.
- 1SaldenAnfangs- und Endsaldo des Auszugs neben dem Saldo in Buchsnap, mit der Differenz.
- 2Gefunden und fehlendBereits gebuchte Zahlungen werden erkannt, fehlende einzeln aufgelistet.
- 3Mit einem Klick buchenBankspesen und bekannte Gegenkonten gleich aus dem Vorschlag buchen.
Vergrössern ↗Aufgaben
Rückfragen mit Frist statt E-Mail-Pingpong
Fehlt ein Kontoauszug oder ein Beleg, erstellen Sie eine Aufgabe mit Frist. Der Kunde sieht sie im Dashboard und als Push-Nachricht in der App und kann den Beleg direkt dort hochladen.
- 1Aufgabe anlegenTitel, Art und Frist, auf Wunsch wiederkehrend, etwa jeden Monat den Kontoauszug.
- 2StandardaufgabenMit einem Klick die üblichen Jahresaufgaben für einen neuen Mandanten erzeugen.
- 3ErledigtDer Kunde liefert, Sie sehen es sofort, die Aufgabe ist abgehakt.
Treuhänder-Portal
Was Sie im Portal haben
Mandantenübersicht
Alle Kunden auf einer Seite, mit offenen Belegen, Aufgaben und Fristen.
Journal für Vielbucher
Tastaturbedienung, Vorlagen, Schweizer KMU-Kontenrahmen. Wer Banana kennt, findet sich sofort zurecht.
MWST pro Mandant
Effektive Methode oder Saldosteuersatz, Berichte pro Periode, Periodensperre.
Fremdwährungen
Umrechnung mit den offiziellen Devisenkursen des BAZG, direkt beim Buchen.
Abschluss und Export
Bilanz, Erfolgsrechnung, Jahresabschluss-Dossier, Export nach Banana, ZIP-Archiv pro Jahr.
Ihr Auftritt
Kundenportal und App mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Ihre Kunden sehen Ihr Büro.
Wer bezahlt was
Sie zahlen nichts. Ihr Honorar bleibt Ihres.
Ihr Konto als Treuhänder ist kostenlos, egal wie viele Mandanten Sie betreuen. Ihre Kunden schliessen ein Abo ab: BASIC CHF 29, PLUS CHF 59 oder PRO CHF 99 pro Monat, exkl. MWST. Ihre eigene Arbeit ist darin nicht enthalten. Sie verrechnen sie wie bisher direkt.
Das Paket bestimmt nur, was der Kunde in seinem Dashboard sieht. Sie selbst arbeiten in jedem Paket mit allen Funktionen.
- BASIC reicht für Belegerfassung und Journal
- PLUS für MWST-pflichtige Kunden mit eigenen Rechnungen
- PRO für Kassen, Zahlungsanbieter und Onlineshops
Umstieg
Sie müssen nicht alles auf einmal umstellen.
Mit zwei, drei Mandanten beginnen
Nehmen Sie die Kunden, bei denen das Belegsammeln heute am meisten Zeit kostet. Die anderen folgen, wenn es sich bewährt hat.
Banana bleibt möglich
Wer weiterhin in Banana abschliessen möchte, exportiert die Buchungen dorthin. So bleibt Ihr gewohnter Ablauf bestehen.
Ihr ganzes Team
Laden Sie Mitarbeitende ein, als Administrator oder Sachbearbeiter. Jede Person mit eigenem Login und auf Wunsch Zwei-Faktor-Anmeldung.
Registrierung
In drei Schritten startklar
- 1
Formular ausfüllen
Büro, Ansprechperson, gesprochene Sprachen. Dauert etwa drei Minuten.
- 2
E-Mail bestätigen
Wir prüfen die Angaben und schalten Ihr Konto frei, meist innerhalb eines Arbeitstags.
- 3
Loslegen
Logo hochladen, ersten Mandanten anlegen und einladen.
FAQ
Fragen von Treuhändern
Was kostet Buchsnap für mein Treuhandbüro?
Warum wird meine Registrierung von Hand geprüft?
Sehe ich alle Funktionen, auch wenn mein Kunde nur BASIC hat?
Kann ich weiterhin in Banana arbeiten?
Wie zuverlässig ist die Belegerkennung?
Können meine Mitarbeitenden ebenfalls arbeiten?
Was passiert, wenn ein Mandant den Treuhänder wechselt?
Probieren Sie es mit Ihrem nächsten Mandanten.
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