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Abschluss und Berichte

Bilanz, Erfolgsrechnung, Jahresabschluss. Aus denselben Daten.

Berichte entstehen laufend aus dem Journal, nicht erst am Jahresende. Das Abschlussdossier sammelt Bilanz, Erfolgsrechnung, Kontenblätter und Belege an einem Ort.

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Ausgedruckter Bericht mit Diagrammen auf dem Schreibtisch

Im Detail

Laufende Berichte

Bilanz, Erfolgsrechnung und Kontenblätter für jede Periode, jederzeit aktuell.

Abschlussdossier · PRO

Checkliste mit allen Unterlagen für den Abschluss: Bank, Debitoren, Inventar, Darlehen und mehr. Der Kunde lädt hoch, der Treuhänder bestätigt.

Export

Excel, PDF, Banana-Format und ein ZIP-Archiv mit allen Belegen des Jahres.

kunde.buchsnap.ch
Kunden-Dashboard: Berichte mit Ergebnis pro MonatVergrössern ↗

So funktioniert's

Berichte, die jeden Tag stimmen

Weil Belege laufend gebucht werden, sind Bilanz und Erfolgsrechnung jederzeit aktuell. Kunden sehen sie ab PLUS im Dashboard, Treuhänder in jedem Paket.

  1. 1Zeitraum wählenGanzes Jahr, Quartal oder einzelne Monate.
  2. 2Ergebnis lesenEinnahmen, Ausgaben und Ergebnis, dazu der Verlauf Monat für Monat.
  3. 3ExportierenAls PDF oder Excel, für Banana oder als ZIP-Archiv des ganzen Jahres.
buchhaltung.buchsnap.ch
Mandant im Überblick: Einnahmen, Ausgaben, Ergebnis und MWSTVergrössern ↗

Mandant im Überblick

Die Zahlen jedes Mandanten auf einer Seite

Die Übersicht eines Mandanten zeigt Einnahmen, Ausgaben, Ergebnis und offene MWST, dazu die Geldkonten mit Saldo. Ein guter Startpunkt für das Gespräch mit dem Kunden.

  1. 1KennzahlenDas laufende Jahr im Vergleich, mit einem Klick das Vorjahr.
  2. 2VerlaufEinnahmen und Ausgaben Monat für Monat.
  3. 3GeldkontenKasse, Bank und Privat mit aktuellem Saldo.

Aufbewahrung auch unabhängig von Buchsnap

Pro Geschäftsjahr erstellen Sie ein ZIP-Archiv mit Belegen, Journal und Auswertungen. So erfüllen Sie die zehnjährige Aufbewahrungspflicht auch ausserhalb der Plattform und können die Daten jederzeit an einen anderen Treuhänder übergeben.

  • Berichte als PDF und Excel
  • Archiv pro Jahr zum Herunterladen
  • Export nach Banana Buchhaltung

FAQ

Häufige Fragen

Sieht mein Kunde die Berichte?

Ab dem Paket PLUS sieht der Kunde Bilanz und Erfolgsrechnung in seinem Dashboard. Das Abschlussdossier gehört zu PRO.

Kann ich den Abschluss weiterhin in Banana machen?

Ja. Exportieren Sie die Buchungen nach Banana und schliessen Sie dort ab.

Was enthält das ZIP-Archiv?

Alle Belege des Jahres als PDF, das Journal und die Auswertungen.

Wie lange muss ich die Unterlagen aufbewahren?

Geschäftsbücher, Buchungsbelege, Geschäfts- und Revisionsbericht zehn Jahre, so verlangt es das Obligationenrecht (Art. 958f OR).

Gibt es Berichte für die Steuererklärung?

Bilanz und Erfolgsrechnung bilden die Grundlage. Die Steuererklärung selbst erstellt Ihr Treuhänder in der Software des Kantons.

Sehen Sie es sich mit einem Mandanten an.

Für Treuhandbüros kostenlos. Registrierung in drei Minuten.

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